Джули и её друг Билли сошлись лицом к лицу в Долине бакуганов. Хотя Джули проиграла этот поединок, её впечатлило мастерство соперника. А ещё она слегка завидует Билли, ведь у того есть говорящий бакуган! Найдёт ли когда-нибудь Джули своего собственного говорящего бакугана?
А в это время Руно и Маручо понимают, что им одним не справиться с Маской. Команде Отчаянных бойцов требуется союзник, и этим союзником мог бы стать Шун... Он согласен, но только если Руно и Маручо сумеют его победить. Удастся ли им это?