"Дарующая жизнь" - так люди называют волшебную башню, которая превратила мертвую пустыню в цветущий край. Кто-то намерен разрушить ее, погубив тысячи невинных жизней. Для того, чтобы остановить преступника, Верховный совет эльфов приглашает ченселлора Черного Дракона Майкла и демонессу Франсуаз.