Белтирран. Таинственная страна счастья, благоденствующая под властью силы Света. Страна, которую веками считают лишь древней легендой! Почему же опытного вора Балласа, случайно завладевшего загадочным древним диском, украшенным бесценными самоцветами, снова и снова преследуют видения о Белтирране? Он начинает путь на Север — ведь именно там, за горами и непроходимыми ледниками, лежит, согласно сказаниям, проход, ведущий в страну счастья. Однако по пятам за ним и его спутниками — мудрым торговцем старинными рукописями и его прекрасной дочерью — следуют не только солдаты кровавой Церкви Пилигримов, правящей миром, но и их союзники — чудовищные монстры-маги, потомки почти уничтоженной некогда людьми древней расы лективинов…