Февраль 1942 года. Москва занята фашистами и разрушена до основания. Обломки кремлевских башен, мавзолея, храмов и дворцов сброшены в Москву-реку. Однако сопротивление захватчикам продолжается. Рота красноармейцев под командованием лейтенанта Калинина получает приказ захватить высоту Черноскальная. Выполняя приказ, бойцы попадают в лес, не отмеченный на картах - и погружаются в языческий ужас. Зверь просыпается в человеке, в сугробах таятся монстры, мертвые возвращаются, а на небо восходит черная луна. Все это - лишь этапы извечной битвы между древними славянскими богами, Светлобогом и Чернобогом, ставка в которой - изменение хода человеческой истории.