Военный поход в Эйго окончился победой армии Аргоната, но стоил ей огромных жертв. Среди погибших числились и дракон Базил с его дракониром Релкином - гордость Сто девятого марнерийского полка. Никто не догадывался, что дракон и человек выжили. Их долго носило по волнам, пока они не выбрались на южный берег Внутреннего моря и не оказались в неведомых землях. Там Релкину встретилась прекрасная девушка, в которую он влюбился и по просьбе которой напал на лагерь работорговцев, захвативших в плен соплеменников девушки. Дерзкий замысел увенчался полным успехом, но судьба уготовила Релкину новое испытание - он сам угодил в лапы работорговцев...