Город.
Здесь обретают плоть сны и мечты.
Здесь на разных ровнях реальности, разделенных завесами, обитают люди и тенники - вампиры, оборотни, чародеи.
Чем выше завеса - тем меньше людей способны ее пройти и тем сильнее на ее уровне магическая, фантастическая грань реальности.
Но теперь в Городе стало происходить нечто странное и страшное.
Пятая - высшая - завеса обращается в кошмар, больше похожий на бред, а попавшие за нее люди теряют рассудок. Но что хуже всего, безумие постигает и прошедших завесу Смотрителей, веками защищающих Город от Пустоты хаоса.
Как спасти Город?
И главное - от кого или от чего его спасти?
Понять это смогут лишь сильнейший из Смотрителей Тэри Перевертыш и его друг, таинственный тенник Кира...