Остросюжетным роман писателя-фронтовика Ивана Васильевича Дорбы посвящен трагическим и героическим событиям предвоенных лет на Балканах. После поражения в Гражданской воине наиболее ярые противники Советской России не оставили надежды на победу и организовали Народно-трудовой союз (НТО для ведения идеологической и политической борьбы с большевиками.
Алексей Хованский, выпускник кадетского корпуса, бывший активист НТС, благодаря обстоятельствам становится советским разведчиком. Живя в Белграде, он вместе с другими своими сослуживцами активно противодействует деятельности НТС и фашистской агентуры в Югославии и на Балканах.