Дайра. Мир, в котором высшими из искусств испокон веку почитаются искусства магические и боевые. Мир, в котором хрупкое равновесие между миролюбивыми кланами Запада и суровыми воинами Востока вот-вот обратится в кровавый хаос войны. Потому что стало сбываться древнее пророчество о появлении в темные для Дайры годы трех магических черных камней. «Черный Пот» — уже в руках коварного и хитрого повелителя Востока. «Черная Кровь» — уже досталась смелому и доброму кузнецу — герою Запада. Однако исход войны должна решить «Черная Слеза» — камень, не доставшийся еще ни Западу, ни Востоку.