Петроград, январь 1915 года.Приключения сотрудников Института Экспериментальной Истории продолжаются.На сцену выходит сотрудник отдела Мягких Влияний - Мишель Дюнуар, в этом мире ротмистр Михаил Чарновский, подозрительно схожий внешне с российским верховным главнокомандующим, великим князем Николаем Николаевичем.Опытный контрразведчик Лунев считает его душой заговора против государя-императора...Возлюбленная Чарновского, таинственная дама Лаис Эстер, уверена, что он облечен загадочной высшей миссией...А уж что думают по его поводу Григорий Распутин, агенты японской разведки, прадед Лунева и хладнокровный убийца из города-храма Карнаве, затерянного в горах Абиссинии, - вообще вслух лучше не произносить.Но разве это может помешать Мишелю Дюнуару выполнить задание?