Сентябрь 1940 года. Германия уже вторглась в Польшу, по мир еще не знает, что Вторая мировая война уже началась. Советское государство, едва окрепнувшись после революционной разрухи и Гражданской войны, строит новую жизнь. Порой, правда, па фундаменте человеческих жизней.
В гнетущей обстановке всепоглощающего страха и повальной истеричной шпиономании продолжает честно выполнять свою работу майор ГПУ Иван Николаевич Пронин.
Вместе со своим незаменимым помощником, Виктором Железиовым, легендарный контрразведчик расследует дело о пропаже документа государственной важности, снова встречается со своим давним неуловимым врагом - английским шпионом Роджерсом, за несколько дней разоблачает предателя Родины и... не танцует аргентинское танго.