Что-то случилось... И наш мир пошел по другому пути... И у человечества появились хозяева — красивые, практически бессмертные, нечеловечески жестокие. Они правят странами и государствами - и в редчайших случаях, в качестве великой милости, обращают своих рабов в себе подобных. Но - как это происходит? И возможно ли людям это повторить? Тайну бессмертия пытается постичь ученый Ноэль, за которым идет охота.