Знахарка сказала Джеми Файру, что знает, как ему завоевать сердце любимой девушки. Но это не пройдет для него даром. Она дает Джеми некий напиток. И в ночь полнолуния Джеми обнаруживает, что он превращается... в волка!
Каждое полнолуние он снова и снова становится диким зверем. Но если его возлюбленная увидит Джеми в обличии волка, он так им и останется... навсегда.