Юная Уилладен обладает способностью распознавать и запоминать запахи. Именно этот дар - или проклятие? - в конце концов приводит служанку с постоялого двора сначала в дом госпожи Травницы Халвайс, которая открывает ей секреты своего мастерства, а затем в замок герцога.
Но в замке гнездится Зло: ослепленная жаждой власти дочь его бывшего хозяина Сайлана плетет интриги против наследницы нынешнего правителя Махарт. Однажды девушка таинственно исчезает...
На поиски ее отправляется следопыт Николас, а вместе с ним Уилладен и отважный принц Лориэн. Помогает им и странное существо - необыкновенный зверек Сссааа. Оказавшись в царстве Зла - разрушенном замке Игиби - они бесстрашно вступают в поединок с Сайлапой...